JPMorgan Chase ищет новое инвестиционное направление и хочет вывести его на новый уровень. Как стало сегодня известно, крупнейший банк США по размеру активов принял решение купить платформу OpenInvest, стартап из Сан-Франциско, разработанный Андрессеном Горовицем и бывшими сотрудниками Bridgewater Associates.

Стоит отметить, что это третье серьезное приобретение финтех-стартапа JPMorgan с декабря прошлого года, когда банк купил 55ip, компанию, которая автоматизирует построение эффективных, с точки зрения налогообложения, портфелей. Ранее в этом месяце в JPMorgan заявили, что приобретают британского консультанта по робототехнике Nutmeg, чтобы укрепить свое направление в области цифрового банкинга.

Еще в прошлом году генеральный директор Джейми Даймон отмечал, что банк будет гораздо агрессивней себя вести в поиске компаний, способных помочь ему укрепить свои позиции на мировой арене. В настоящее время (с развитием цифровых активов), особенно после резкого прорыва криптовалютного рынка в этом году и мощного развития стейблкоинов, традиционная банковская отрасль начала постепенно терять свою привлекательность и уступать позиции быстрорастущим игрокам, включая PayPal и Square. На банковскую нишу в области кредитования покусились Alphabet и даже Walmart, которые объявили о своих намерениях в области потребительского кредитования.

Так что же такого интересного в этом OpenInvest? Вместо того, чтобы просто вкладывать деньги в инвестиционные фонды ESG или исключать определенные компании из портфеля, клиенты могут использовать OpenInvest для создания персонализированных динамических портфелей, основанных на их ценностях. Компания получает данные из более чем 35 источников для поддержки механизмов принятия решений, встроенных в ее инструменты. Новое приобретение JPMorgan наверняка разнообразит инвестиционную деятельность финансового гиганта и поможет добиться намеченных целей.

Что насчет дивидендов

С момента, когда Федеральная резервная система сняла ограничения на выплаты дивидендов в банковском секторе, а прошло всего несколько дней, лидеры Уолл-стрит заявили, что готовы к квартальной выплате дивидендов. В последнем отчете ФРС отмечено, что благодаря помощи со стороны законодателей и самой ФРС, банки добились очень хороших результатов во время кризиса. Дополнительное накопление капитала для ожидаемых убытков по кредитам не потребовалось. Тем не менее во время пандемии банкам пришлось пойти на дополнительные ограничения в виде наложения запрета на возможность выплат акционерам дивидендов и обратных выкупов. В ближайшее время этот запрет будет отменен. За последний год Федеральная резервная система провела три стресс-теста с несколькими различными гипотетическими рецессиями, и все они подтвердили, что банковская система имеет сильные позиции для поддержки продолжающегося восстановления.

В понедельник банк Morgan Stanley объявил о новом плане выкупа акций на сумму 12 миллиардов долларов. В пресс-релизе сказано, что дивиденды вырастут до 70% на акцию начиная с третьего квартала, и что до июня 2022 года банк выкупит до 12 миллиардов долларов собственных акций. Акции Morgan Stanley после этого подскочили почти на 4%. Как отмечают эксперты в банковской отрасли, Morgan Stanley накопил значительный избыточный капитал за последние несколько лет, и теперь у него один из крупнейших резервов в отрасли. В банке отметили, что действия, предпринятые советом директоров, совпадают со стратегией банка и бизнес-моделью.

Более крупный конкурент JPMorgan Chase увеличил дивиденды на 11%, до 1 доллара на акцию. Bank of America заявил, что его дивиденды вырастут на 17%, до 21 цента. В апреле банк объявил о плане выкупа акций на сумму 25 миллиардов долларов. Goldman Sachs заявил, что планирует увеличить дивиденды на 60%, до 2 долларов на акцию, при условии одобрения правлением банка.