Na terça-feira, o Nasdaq atingiu 17.000 pela primeira vez, impulsionado pelos fortes ganhos das ações da Nvidia, enquanto o S&P 500 terminou ligeiramente mais alto e o Dow Jones Industrial Average caiu à medida que os rendimentos dos títulos do Tesouro subiram.
As ações da Nvidia (NVDA.O) subiram 7%, também impulsionando as ações de outros fabricantes de chips, à medida que os traders voltaram ao mercado após um longo fim de semana. O índice de semicondutores (.SOX) registrou um aumento de 1,9%.
O setor de tecnologia (.SPLRCT) do S&P 500 registrou os melhores ganhos, enquanto os setores de saúde (.SPXHC) e industriais (.SPLRCI) apresentaram as maiores quedas.
A situação atual no mercado de ações foi exacerbada pelos crescentes rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA, que atingiram um pico de várias semanas após os resultados insatisfatórios dos leilões de venda de dívida governamental.
Quincy Crosby, estrategista global-chefe da LPL Financial em Charlotte, Carolina do Norte, comentou: 'Tivemos dois leilões malsucedidos, o que levou a rendimentos mais altos dos títulos e a uma reação negativa no mercado de ações'.
Crosby acrescentou: 'O mercado está desanimado com o aumento dos rendimentos dos títulos a níveis que podem ameaçar a estabilidade econômica e a demanda do consumidor, além de interromper os planos de afrouxamento da política do Federal Reserve.'
Os investidores estão ansiosos por novos dados sobre a inflação nos Estados Unidos, que podem afetar as previsões para mudanças na taxa de juros do Federal Reserve. O principal relatório sobre o índice de preços de consumo pessoal (PCE) central dos EUA para abril será divulgado esta semana. Este indicador chave de inflação, usado pelo Federal Reserve para tomar decisões, deve mostrar estabilidade em termos mensais.
O Dow Jones Industrial Average (.DJI) sofreu perdas, caindo 216,73 pontos, ou 0,55%, para 38.852,86. Enquanto isso, o S&P 500 (.SPX) subiu ligeiramente 1,32 pontos, ou 0,02%, para 5.306,04, e o Nasdaq Composite (.IXIC) subiu 99,09 pontos, ou 0,59%, fechando em 17.019,88.
As expectativas sobre o momento dos cortes de taxas permanecem voláteis, com os formuladores de políticas permanecendo cautelosos à medida que os dados econômicos continuam a mostrar uma inflação significativa.
De acordo com a ferramenta CME FedWatch, a probabilidade de um corte de pelo menos 25 pontos base nas taxas de juros é superior a 50% apenas em novembro e dezembro deste ano. Em setembro, a probabilidade caiu para cerca de 46% em comparação com mais de 50% na semana anterior.
A atenção do mercado também está focada no varejo, especialmente com os próximos relatórios de grandes varejistas, incluindo Dollar General (DG.N), Advance Auto Parts (AAP.N) e Best Buy (BBY.N).
Na terça-feira, os mercados de ações dos EUA começarão a transição para um ciclo de liquidação mais curto. Os reguladores esperam que isso reduza os riscos e melhore a eficiência operacional, embora se espere que a transição inicialmente possa aumentar o número de negócios fracassados entre os investidores.
O preço das ações da Apple (AAPL.O) subiu depois que as vendas de iPhone na China aumentaram 52% em abril em comparação com o ano anterior, de acordo com cálculos da Reuters baseados em dados da indústria. No entanto, ao final do pregão, os ganhos das ações diminuíram e elas fecharam apenas ligeiramente acima do nível anterior, a $189,99.
As ações da GameStop (GME.N) saltaram 25,2% para fechar o dia a $23,78 depois que a empresa anunciou na sexta-feira à noite que havia arrecadado $933 milhões vendendo 45 milhões de ações em uma oferta 'no mercado
Os acionistas da Hess (HES.N) aprovaram sua fusão com a Chevron (CVX.N), avaliada em $53 bilhões. As ações da Hess subiram 0,4%, as da Chevron subiram 0,8% e as da Exxon Mobil (XOM.N) subiram 1,3%.
No Nasdaq, o número de ações em queda superou as em alta em uma proporção de 1,34 para 1, enquanto na NYSE foi de 1,75 para 1.
O S&P 500 registrou 24 novas altas e 11 novas baixas no ano, enquanto o Nasdaq Composite registrou 93 novas altas e 107 novas baixas.
O volume de negociações nas bolsas dos EUA atingiu 11,91 bilhões de ações, ligeiramente abaixo da média de 12,32 bilhões registrada nos últimos 20 dias de negociação.
Os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA subiram após um leilão de dívida fracassado e também quando os dados mostraram uma melhora inesperada na confiança do consumidor dos EUA em maio, impulsionada pelo otimismo em relação ao mercado de trabalho, que havia visto contração nos três meses anteriores.
O índice MSCI Global Share .MIWD00000PUS perdeu 1,28 pontos, ou 0,16%, para 792,07.
O índice STOXX 600 da Europa (.STOXX) encerrou a sessão em queda de 0,6%. Os rendimentos dos títulos do Tesouro subiram após dois leilões de dívida governamental fracassados levantarem dúvidas sobre a demanda pela dívida governamental dos EUA, enquanto os investidores também ponderaram os indicadores econômicos que aumentaram a incerteza sobre a futura política monetária do Federal Reserve.
O rendimento do título de referência de 10 anos dos EUA subiu 6,7 pontos base para 4,54%, ante 4,473% relatados no final da sexta-feira. Além disso, o rendimento de 30 anos subiu 7,9 pontos base para 4,656%.
O rendimento de 2 anos, que tradicionalmente responde a mudanças nas expectativas de taxa de juros, subiu 2,1 pontos base para 4,9742%.
No mercado de câmbio, o índice do dólar recuperou sua posição após a alta nos rendimentos do Tesouro e mostrou um ligeiro aumento.
'O mercado de títulos deu uma guinada acentuada na terça-feira e o dólar seguiu o mesmo caminho', disse Adam Button, analista-chefe de câmbio da ForexLive em Toronto, citando resultados fracos de leilão e observando que uma melhoria no relatório de confiança do consumidor sugeriu um crescimento econômico mais forte.
O índice que mede o dólar contra uma cesta de moedas estrangeiras, incluindo o iene e o euro, subiu 0,04% para 104,60, enquanto o euro permaneceu inalterado em $1,0858.
Contra o iene japonês, o valor do dólar aumentou 0,18%, atingindo 157,14.
Os preços do petróleo subiram mais de um dólar por barril na expectativa de que a OPEP+ continue a restringir o fornecimento de petróleo bruto em sua próxima reunião em 2 de junho. O crescimento adicional dos preços das commodities foi desencadeado pelo início da temporada de viagens de verão nos Estados Unidos e pelo enfraquecimento do dólar.
Os futuros do petróleo dos EUA subiram 2,71% para $79,83 por barril, enquanto o Brent subiu 1,35% para $84,22 por barril.
Houve também um aumento nos preços do ouro: o preço spot do ouro subiu 0,33%, alcançando $2.358,58 por onça. Os futuros do ouro dos EUA subiram 1,17% e agora custam $2.359,70 por onça.
