Детали экономического календаря от 3 октября
В четверг были опубликованы важные экономические данные для еврозоны и Соединённых Штатов, которые могут существенно повлиять на финансовые рынки.
Еврозона - Цены производителей (PPI):
•Месячные данные за август 2024 года: Увеличение на 0,6%, после пересмотра вниз с 0,7% в июле.
•Прогнозы: Рост значительно превысил рыночные ожидания, составлявшие 0,3%.
Сегменты:
•Энергоносители: Рост цен на 1,9% (прогнозировано 2,6%).
•Капитальные товары: Увеличение на 0,1% (после нулевого значения).
•Промежуточные товары: Снижение на 0,1%.
•Товары длительного и недлительного пользования: Цены стабилизировались.
•Крупнейшие экономики блока:
•Германия и Франция: Рост цен производителей на 0,2%.
•Италия: Увеличение на 1,2%.
•Испания: Рост на 1,5%.
•Годовые данные: Снижение цен производителей на 2,3% в годовом исчислении, после пересмотра вниз с 2,2% и против прогноза снижения на 2,4%.
Анализ:
Увеличение цен производителей в августе свидетельствует о росте производственной активности в еврозоне. Особенно заметен рост в Италии и Испании, что может указывать на укрепление экономик этих стран. Однако снижение цен на промежуточные товары и стабилизация в сегментах длительного и недлительного пользования демонстрируют смешанные сигналы для монетарной политики Европейского центрального банка (ЕЦБ). Годовое снижение цен производителей подтверждает замедление инфляционного давления, что может ограничить необходимость дальнейшего ужесточения монетарной политики.
Соединенные Штаты - Индекс деловой активности в секторе услуг (ISM PMI):
•Сентябрь 2024 года: Увеличился до 54,9, с 51,5 в августе.
•Прогнозы: Значительно превысил ожидания в 51,7.
Подкатегории:
•Деловая активность: Рост до 59,9 (прогнозировано 53,3).
•Новые заказы: Увеличение до 59,4 (прогнозировано 53).
•Запасы: Рост до 58,1 (прогнозировано 52,9).
•Занятость: Снижение до 48,1 (прогнозировано 50,2).
•Ценовое давление: Усилилось до 59,4 (прогнозировано 57,3).
•Невыполненные заказы: Оставались низкими на уровне 48,3 (прогнозировано 43,7).
Анализ:
Увеличение ISM PMI до 54,9 указывает на значительное восстановление сектора услуг в США, самое сильное с февраля 2023 года. Быстрый рост деловой активности, новых заказов и запасов свидетельствует о повышенном спросе и расширении производства. Однако снижение занятости и стабилизация невыполненных заказов указывают на некоторые слабые стороны рынка труда. Усиление ценового давления может свидетельствовать о росте инфляции в секторе услуг. Эти данные подчеркивают устойчивость сектора услуг, что может поддержать доллар США и снизить вероятность дальнейшего снижения процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС).
Влияние на финансовые рынки
Еврозона:
•Увеличение цен производителей выше прогнозов может поддержать ожидания о более жесткой монетарной политике со стороны ЕЦБ.
•Снижение годового показателя по-прежнему указывает на замедление инфляции, что может ограничить давление на ЕЦБ по повышению ставок.
США:
•Сильные данные по сектору услуг могут поддержать доллар США и повысить уверенность в экономике США.
•Снижение занятости и стабилизация невыполненных заказов могут указывать на устойчивость рынка труда, что поддерживает позиции ФРС в отношении удержания текущих процентных ставок.
Выводы
Публикация данных по ценам производителей в еврозоне и индексу деловой активности в секторе услуг в США демонстрирует смешанные сигналы для экономик этих регионов. В еврозоне наблюдается устойчивый рост цен производителей, особенно в Италии и Испании, что может оказать давление на инфляцию и поддержать ожидания относительно монетарной политики ЕЦБ. В США сильный рост ISM PMI подтверждает восстановление сектора услуг и может поддержать доллар, несмотря на некоторые слабые показатели занятости. Инвесторам рекомендуется внимательно следить за дальнейшими экономическими данными и реакцией центральных банков на эти показатели для своевременной адаптации своих инвестиционных стратегий.
Разбор торговых графиков от 3 октября
Валютная пара EUR/USD
Валютная пара EUR/USD находится в коррекционной фазе от уровня сопротивления 1.1200, что привело к снижению котировки примерно на 1,5%. В качестве возможной поддержки для продавцов выступает уровень 1.1000, к которому уже приблизилась котировка.
Валютная пара GBP/USD
Валютная пара GBP/USD демонстрирует инерционный нисходящий тренд, что привело к снижению котировки более чем на 2,5% от локального максимума среднесрочного тренда.
Экономический календарь на 4 октября
Сегодня ожидается публикация доклада Министерства труда Соединенных Штатов, что привлекает значительное внимание участников рынка. Всё чаще высказываются предположения, что содержание доклада окажется несколько лучше прогнозов.
Ключевые моменты:
•Уровень безработицы:
•Имеются сомнения, что уровень безработицы вырастет с 4,2% до 4,3%.
•Скорее всего, он останется на текущем уровне.
•Создание рабочих мест:
•Вне сельского хозяйства, по прогнозам, будет создано 140 тыс. новых рабочих мест вместо ожидаемых 130 тыс.
•Хотя это незначительное увеличение с учётом численности населения и темпов прироста в США, оно всё же выше ранее прогнозируемых данных.
Анализ:
Улучшение показателей рынка труда может способствовать дальнейшему укреплению американской валюты. Однако окончательное влияние будет зависеть от содержания самого доклада Министерства труда США.
Влияние на финансовые рынки:
Доллар США:
•Позитивные данные по уровню безработицы и числу созданных рабочих мест могут поддержать укрепление доллара США на валютных рынках.
Рынки труда:
•Устойчивость уровня безработицы и увеличение числа рабочих мест свидетельствуют о стабильности и потенциальном росте экономики США.
Выводы:
Публикация доклада Министерства труда США предоставит важные данные для оценки состояния рынка труда и экономической ситуации в стране. Улучшенные показатели могут укрепить доллар США, однако инвесторам следует внимательно анализировать содержание доклада для принятия обоснованных решений на финансовых рынках.
Торговый план – EUR/USD:
Исходя из теории опоры около уровня 1.1000, возможно сокращение объема коротких позиций, что может привести к отскоку цены. Наиболее явным признаком роста длинных позиций по евро может стать стабилизация цены выше уровня 1.1050.
Однако если цена стабилизируется ниже уровня 1.1000, допускается дальнейшее снижение до уровней 1.0900/1.0950.
Торговый план – GBP/USD:
Столь резкое изменение цены за короткий промежуток времени свидетельствует о перепроданности фунта стерлингов на краткосрочных временных интервалах. Согласно теории технического анализа, данный сигнал допускает возможность формирования отката. Однако если инерционный тренд сохранится, возможно движение цены в направлении верхней зоны психологических уровней 1.3000/1.3050.
Возможные сценарии развития:
- Формирование отката: Перепроданность фунта может привести к коррекции цены.
- Продолжение роста: Если инерционный тренд сохранится, цена может двигаться к уровням 1.3000/1.3050.
Что отражено на торговых графиках?
Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристики относительно того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена.
Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка или разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением.
Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку.
Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем.
